Diggs Oscar (James Franco) este un iluzionist / con om ambițios angajat de un circ de călătorie Vestul Mijlociu. În ciuda faptului că foarte ambițios, cariera magie Oscar nu este de a lua off. Iluziile sale sunt ieftine, costumele sunt rupte si patch-uri, și el abia a face destui bani pentru a menține capul deasupra apei. Frank (Zach Braff), asistent circ Oscar, barje în caravana lui Oscar ca el pune mișcă pe ultimul magician lui asistent Mai (Abigail Spencer). El produce o cutie mica de muzică de lemn, pe care el pretinde a aparținut odată la străbunica lui, și dă-l să mai ca un simbol al iubirii sale. Frank amintește Oscar, (sau Oz, așa cum e cunoscut), că următorul spectacol este pe cale să înceapă. Frank mâinile Oz show-ului întreprinderi de numerar: o pălărie veche umplut cu o duzină de trimestre sau mărunțiș. Oz plucks fără tragere de inimă o pereche de monede de la pălărie și le dă Frank, și introduce restul. Frank este nemulțumit de modul în Oz îl tratează.
